Tras la celebración de su junta de accionistas, el consejo de administración de Amper acordó ampliar el capital social en 77,1 millones de euros para abordar su estrategia decrecimiento inorgánico en el sector de Defensa, Seguridad y Comunicaciones.
Según explicó la compañía, este refuerzo de recursos propios está destinado a financiar tanto operaciones de crecimiento inorgánico en el sector de defensa y seguridad como a seguir avanzando en la optimización de la estructura financiera. Cabe indicar que ambos objetivos están recogidos en el Plan Estratégico y de Transformación 2023-2026 que el grupo tiene en ejecución.
De hecho, una vez superado el ecuador de la ejecución del plan y después de realizar operaciones de crecimiento inorgánico en el sector energético, la compañía pretende abordar su programa de adquisiciones y tomas de participación en el sector de defensa.
"Esta ampliación nos dará capacidad de crecimiento inorgánico para acelerar en el cumplimiento de los objetivos de nuestro Plan Estratégico y aprovechar el impulso actual en el sector de Defensa y Seguridad. Nuestra intención es promover un polo industrial para comunicaciones de Defensa y Seguridad mediante adquisiciones totales o parciales con toma de control, ya sea de empresas de comunicaciones críticas en defensa o de otros sectores que cuenten con capacidades tecnologías complementarias o sinérgicas", destacó Enrique López, CEO del grupo Amper.
La ampliación se realizará con una proporción de tres acciones nuevas por cada ocho de las ya existentes, a un recio de 0,13 euros por título. El período de suscripción preferentes se iniciará el próximo 3 de julio y concluirá el 16 del mismo mes, ambos inclusive.
La compañía cuenta ya con compromisos de suscripción y aseguramiento que cubren de inicio la oferta en algo más de un 30% por parte tanto de accionistas de referencia como de los bancos aseguradores. En este sentido, JB Capital actúa como Coordinador Global de la oferta y banco asegurador. Renta 4 ejerce igualmente de banco asegurador y actúa de banco colocador con Banca March, Banco Sabadell y Kutxabank Investment.