Barcelona
Enerside ha firmado un acuerdo vinculante con su socio Alternative Green Energy (AGE) para adquirir el 44% restante de la participación en la sociedad conjunta que tienen en Italia y así alcanzar el 100%. Los activos incluyen una cartera de proyectos en desarrollo constituida por 1,2 gigavatios (GW) de parques solares agrovoltaicos y más de 11,2 gigavatios hora (GWh) de baterías (BESS).
La operación, que se realizará mediante el pago con nuevas acciones de la matriz Enerside Energy S.A. a través de una ampliación de capital de 24 millones de euros a un precio de 3,17 euros por acción, se ejecutará en el momento que se obtenga la financiación prevista en el plan de negocio de la compañía. Como contraprestación, el grupo AGE pasará a ser el principal accionista de Enerside, con una participación del 21,37%, distribuida entre el actual accionista Alternative Green Energy Italy Holco 2 S.L. (6,12%) y el nuevo accionista AGEAC Holdco S.R.L. (15,25%). El socio fundador y CEO, Joatham Grange, junto al resto de socios industriales controlarán más de un 40%.
La empresa continúa trabajando en su plan para ganar liquidez a corto plazo e inició la fase de crecimiento rentable de su hoja de ruta a principios de año y, bajo este escenario, analiza varias vías para conseguir financiación para continuar con la actividad recurrente. Una de ellas es la negociación con varios fondos institucionales nacionales e internacionales de deuda y/o deuda convertible para que entren en el capital.
"Esta transacción supone un nuevo hito en el plan de negocio de la compañía, permitiendo aumentar la exposición en proyectos solares y de baterías en Italia, el mercado más atractivo de Europa gracias a los elevados precios de la energía y a la fuerte necesidad de instalar nueva capacidad renovable en el país", ha destacado Grange en un comunicado.
Además, con esta transacción se simplificará la actual estructura societaria del grupo, en línea con el objetivo de eficiencia. Por su parte, a través de la ampliación de capital, los fondos propios de la compañía incrementarán en 24 millones de euros y el LTV (Loan to Value) mejorará sensiblemente, según la propia Enerside, situándose en un 23% en comparación con el 29% actual.