Eni, Plenitude y Energy Infrastructure Partners (EIP) han firmado un acuerdo para aumentar la participación de EIP en Plenitude mediante una ampliación de capital de aproximadamente 209 millones de euros. La participación de EIP, tras la transacción, sería del 10% del capital social de Plenitude, para una inversión total de unos 800 millones de euros, incluidos los 588 millones desembolsados el pasado mes de marzo.
La transacción implica un valor de los fondos propios de Plenitude tras la operación de unos 8.000 millones de euros y un valor de empresa de más de 10.000 millones de euros.
El acuerdo confirma la eficacia del modelo integrado distintivo de Plenitude y refuerza su estructura financiera, aportando recursos adicionales a su estrategia de crecimiento, al tiempo que garantiza que Eni mantenga la consolidación y el control de la empresa. Además, el acuerdo representa un paso significativo en la implementación del modelo satélite de Eni, destinado a crear las condiciones para el crecimiento independiente de negocios de alto potencial, garantizando el acceso a nuevos grupos de capital alineado y proporcionando visibilidad sobre su valor justo de mercado.
Francesco Gattei, Chief Transition & Financial Officer de Eni, comentó: «Este acuerdo pone de relieve el carácter innovador del modelo de negocio de Plenitude y sus importantes oportunidades de crecimiento. La empresa es un pilar de nuestra estrategia de transición energética destinada a reducir las emisiones relacionadas con el uso de nuestros productos. Nos hemos embarcado en un camino virtuoso de creación de empresas con bajas o nulas emisiones de carbono que atraigan a inversores líderes, crezcan orgánicamente y se conviertan en autosuficientes. Creemos que este es el enfoque para abordar la transición energética».
El cierre de la transacción está sujeto a las aprobaciones habituales exigidas por la ley.
