Madrid
Cox acelera para su salida a bolsa y ha anunciado la entrada en el capital de la firma chilena Green Atacama, una operación que supone la compra de dos desaladoras para el suministro de 485.000 m3 de agua al día en el norte del país. La firma busca así reforzar el impacto del segmento de agua en la compañía a menos de una semana de iniciar el proceso de salida al parqué. La empresa que lidera Enrique Riquelme ha anunciado este martes que continúa las conversaciones con inversores para completar una oferta pública inicial (IPO, por sus siglas en inglés) de sus acciones a inversores cualificados y apunta a iniciar su roadshow en la primera semana de noviembre.
En una primera fase se construiría una desaladora de 85.000 m³ diarios de agua, para abastecer a las empresas mineras de la región. El objetivo es que esta planta esté lista para su construcción en 2025. La segunda fase del plan consistiría en el desarrollo de una planta adicional con una capacidad diaria de 400.000 m³ de agua, que se utilizaría para abastecer de riego a las tierras agrícolas de alrededor.
La compañía espera que las plantas sean abastecidas con la energía producida por la planta fotovoltaica y de baterías de Sol de Vallenar, de 308 MWp, propiedad de Cox.
Este proyecto seguiría el modelo de negocio denominado "Energy Follows Water". Riquelme y el equipo gestor de la empresa han planteado a los inversores una estrategia por la cual el negocio del agua (integrada en la vertical Cox Water) pase de representar el 26% del ebitda a más de la mitad. Del mismo modo, también busca dar un impulso a los segmentos de servicios y transmisión de energía, para dejar atrás su dependencia de la generación (que, actualmente, representa el 66% del resultado bruto de la compañía).
Con este acuerdo, alcanza el 24% de sus objetivos estratégicos en esta área de actividad para el periodo 2024 – 2027.
Cox ya tiene atados 80 millones de su salida a bolsa
En este sentido, Cox confirma haber recibido compromisos vinculantes de inversores ancla —sujeto a la aprobación del folleto por parte de la CNMV y, en ciertos casos, a la confirmación de llamado cornerstone investor relevante de que está satisfecho con el contenido del folleto— por casi 80 millones de euros, lo que representa en torno a un cuarto de los fondos que esperaba captar para saltar a cotizar.
En concreto, AMEA Power dispondrá 30 millones de euros; Corporación Cunext, 20 millones de euros; Enrique Riquelme, presidente de Cox, 15 millones de euros y Alberto Zardoya, uno de los principales accionistas de la firma, entre 5 y 10 millones de euros.
Además, Cox continúa contando con el apoyo de Attijariwafa Bank por hasta 5 millones de euros, sujeto al cumplimiento de la normativa interna aplicable y sus procesos de aprobación, así como de la legislación local.