Barcelona
La empresa de desarrollo, construcción y operación de parques renovables Enerside, que cotiza en el BME Growth, ha lanzado una ampliación de capital por un importe máximo de casi 4 millones de euros. Esta operación pone el broche a una serie de acuerdos financieros con los que la firma asegura su liquidez para ejecutar su plan de negocio Impulsa durante el periodo 2024-26.
En la documentación remitida a la bolsa de pymes, la compañía fija un precio de emisión de 2,9 euros por acción (2,89 de prima y 0,01 de valor nominal). Enerside pondrá en circulación un total de 1.379.310 acciones ordinarias con las que espera obtener, en caso de que todas las acciones nuevas se suscriban de forma íntegra, 3.999.999 euros.
Joatham Grange, socio fundador y consejero delegado de Enerside, AGI y otros accionistas de referencia acudirán a la ampliación que se cerrará a finales de septiembre.
La operación ha sido anunciada este jueves al mercado y se prevé que mañana empiece el periodo de suscripción preferente, una vez se publique en el Registro Mercantil. La ampliación fue aprobada por el consejo de administración de la sociedad en su reunión del 3 de septiembre de 2024.
Los fondos que se obtengan en el contexto de la operación "irán destinados, principalmente, a optimizar y fortalecer la estructura financiera de la compañía, financiar la operativa mensual e invertir en el desarrollo de proyectos de la nueva plataforma en Italia", según consta en la documentación publicada en el BME Growth.
Andbank y Laurion inyectan 25 millones
Adicionalmente a este aumento de capital, Enerside alcanzó el pasado 1 de agosto un compromiso con Andbank y su nuevo socio Laurion Group para aportar 25 millones de euros en financiación.
Fue entonces cuando Laurion entró en el accionariado de la cotizada tras adquirir 4.705.882 de títulos a los accionistas mayoritarios, haciéndose con un 12,6% del capital social. En la misma operación, Inveready elevó su posición hasta el 4,1%. De la suma de ambas operaciones se han inyectado 3,7 millones a través de préstamos capitalizables al mismo precio de la presente ampliación de capital.
Tras estas modificaciones, el cap table de la cotizada se reparte del siguiente modo: Loptevi (12,7%), AGI (12,6%), Grupo Laurion (12,6%), Mass Investments (9,3%), Open Learning (9,1%), Age (6,2%), Vernon (5,2%), Inveready (4,1%), resto y free-float (28,2%).
Por último, Enerside anunció también que había refinanciado su deuda de 14 millones con CaixaBank y Banco Santander "en condiciones muy favorables".
