Fotowatio Renewable Ventures (FRV) Australia, parte de Jameel Energy y del fondo de infraestructuras canadiense OMERS, ha anunciado el cierre financiero de su línea de financiación de cartera que refinancia toda su cartera de activos operativos y en construcción, que comprende ocho plantas fotovoltaicas con una capacidad total instalada de cerca de 1GW.
El valor total de la refinanciación asciende a 1.200 millones de dólares australianos (700 millones de euros), lo que garantizará no sólo el apoyo financiero a todas las plantas, sino también un respaldo para el crecimiento futuro y el desarrollo de nuevos proyectos. El paquete de deuda incluye un préstamo a plazo que refinancia la deuda actual de la cartera, además de una línea de crédito documentario (LC) y una línea de capital circulante que respaldarán las actividades de desarrollo de FRV Australia en todo el país.
El alcance de la transacción incluye todas las plantas operativas y en construcción de FRV Australia, como Lilyvale, Moree, Sebastopol, Goonumbla, Metz, Winton, Walla Walla y Dalby.
Carlo Frigerio, CEO de FRV Australia, ha declarado: "Estamos encantados de alcanzar este importante hito en nuestra trayectoria. Esta refinanciación no sólo asegura el futuro de nuestras operaciones actuales, sino que también proporciona una base sólida para nuestro continuo crecimiento y compromiso con el desarrollo de proyectos de energía renovable en toda Australia".
En el proceso de refinanciación participaron once entidades financieras, entre ellas ING Bank, Westpac Banking Corporation, MUFG Bank, Société Générale, Norddeutsche Landesbank, Mizuho Bank, Intesa Sanpaolo, United Overseas Bank, Clean Energy Finance Corporation, China Construction Bank y Agricultural Bank of China. Macquarie Capital actuó como asesor financiero en la transacción, White & Case actuó como asesor jurídico de FRV y Allens de los prestamistas.