Nordex, la firma de fabricación de aerogeneradores participada por Acciona, acaba de cerrar una colocación de bonos convertibles verdes no subordinados y no garantizados por un importe de 333 millones de euros y un importe principal de 100.000 euros cada uno con vencimiento el 14 de abril de 2030. Estos Bonos convertibles en acciones al portador sin valor nominal de Nordex (las "Acciones") nuevas y/o existentes. Los derechos de suscripción de los accionistas existentes han sido excluidos.
"Con la emisión de los Bonos Convertibles, permitimos a los inversores participar en la mejora de las perspectivas de la Compañía y les damos la oportunidad de conectar con nuestro compromiso con el medio ambiente. El éxito de la colocación demuestra la gran confianza de los inversores en el modelo de negocio de Nordex, así como en las perspectivas a largo plazo del sector. Permite a Nordex reforzar su estructura de capital al tiempo que optimiza sus costes de financiación", afirma el Ilya Hartmann, Director Financiero de Nordex SE.
Los ingresos netos de los bonos convertibles se utilizarán para financiar proyectos verdes que cumplan los requisitos del Marco de Bonos Verdes de Nordex con fecha de 30 de marzo de 2023.
Los pagos de los bonos convertibles estarán garantizados por lel Grupo Nordex: Nordex Energy SE & Co. KG, Nordex Energy Spain S.A.U., Nordex Energy Brasil LTDA., Nordex Energji A. ? y Nordex Blade Spain S.A.U.
Los bonos convertibles se emitirán y amortizarán al 100% del importe principal agregado, a menos que se conviertan, recompren o retiren antes de su vencimiento. Los bonos convertibles devengan intereses a un tipo de cupón del 4,25% anual, pagadero semestralmente. La prima de conversión inicial se fijó en un 30% por encima del precio de referencia de la acción, que es el precio de colocación de una acción obtenido en la oferta concurrente de acciones existentes. El resultado es un precio de conversión de 15,73 euros.
Se espera que Nordex emita los bonos convertibles en torno al 14 de abril de 2023 y que se incluyan en la negociación en el Mercado No Oficial Regulado de la Bolsa de Fráncfort poco después.
La Sociedad tiene derecho a amortizar los Bonos Convertibles por el importe principal más los intereses devengados y no pagados en cualquier momento a partir del 5 de mayo de 2028 si el precio de las acciones durante un determinado periodo de tiempo es al menos el 130% del precio de conversión aplicable en ese momento o si no queda en circulación más del 20% del importe principal total de los Bonos Convertibles emitidos originalmente.
Los titulares de los Bonos Convertibles tienen derecho a exigir la amortización anticipada de sus Bonos Convertibles a la par (más los intereses devengados) el 14 de abril de 2028.
Sujeto a ciertas excepciones o a la aprobación de los Coordinadores Globales Conjuntos, Nordex y Acciona S.A. han acordado no ofrecer acciones o valores sustancialmente similares a los Bonos Convertibles durante al menos 90 días después de la entrega de los Bonos Convertibles.
HSBC ha actuado como Banco Único Estructurador y Coordinador ESG de la operación. HSBC, UniCredit y Crédit Agricole CIB actuaron como Joint Global Coordinators y, junto con Commerzbank, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria e Intesa Sanpaolo, como Joint Bookrunners. Rabobank actuó como co-gestor.
Los Coordinadores Globales Conjuntos han llevado a cabo una colocación concurrente de acciones existentes de la Sociedad a un precio de colocación de 12,10 euros para los inversores en los Bonos Convertibles que deseen cubrir el riesgo de mercado de una inversión en los Bonos Convertibles. La Sociedad no recibirá ingresos de la oferta de Acciones Existentes.
Los ingresos netos de la emisión de los Bonos Convertibles se utilizarán para financiar proyectos verdes de generación de electricidad a partir de energía eólica, instalación, mantenimiento y revisión de tecnologías de energías renovables.
