BBVA ha cerrado la emisión lanzada esta mañana de capital AT1 en forma de bonos contingentes convertibles preferentes y perpetuos, los denominados CoCos, a cinco años por un importe de 1.000 millones de euros.
La emisión ha estado dirigida a inversores institucionales y ha tenido una sobredemanda de 3,2 veces este importe (3.200 millones y más de 250 órdenes), según informaron fuentes de la entidad a Europa Press.
Ello ha permitido que el interés inicial del 6,375% se haya rebajado finalmente hasta el 6%.
Las entidades colocadoras han sido BNP Paribas, Credit Agricole, Citi, Deutsche Bank, HSBC y el propio BBVA.
La entidad busca elevar su ratio Tier 1 de solvencia, en lo que constituye un paso más en el proceso de fortalecimiento de la estructura de capital del banco.
