CaixaBank ha emitido 1.000 millones de euros en bonos senior no preferentes a cinco para incrementar su colchón anticrisis, según indican a este diario fuentes del mercado.
La entidad ha cerrado con éxito la operación que ha tenido una sobredemanda de 2.250 millones de euros. El banco que encabeza Jordi Gual ya realizó la primera emisión de este tipo de deuda el año pasado, en agosto de 2017, por 1.250 millones de euros.
El rendimiento de los títulos se ha situado en 140 puntos básicos, por encima del mid swap de 90 puntos básicos que alcanzó la colocación del ejercicio pasado. No obstante, fuentes del mercado aseguran que la entidad da por satisfecha la colocación en el actual momento del mercado.
Los bonos senior no preferente son un nuevo tipo de deuda aprobada en junio de 2017 por el Gobierno central para facilitar a las entidades el cumplimiento de los requerimientos mínimos de fondos propios y pasivos admisibles (MREL, por sus siglas en inglés). Este colchón exigido por Europa permite a las entidad acumular recursos para garantizar la existencia de pasivos suficientes que absorban las pérdidas en caso de resolución del banco, protegiendo así el dinero de los depositantes y los contribuyentes.
