La cadena hotelera Hyatt estudia lanzar una contraopa por NH, donde la tailandesa Minor ya ha firmado acuerdos para asegurarse el 44% del capital del grupo español.
Según explica el presidente y consejero delegado de Hyatt Hotels Corporation, Mark Hoplamazian en una carta remitida al presidente del consejo de NH, la compañía cree que la oferta de Minor por la cadena hotelera "subestima el valor intrínseco y económico de la compañia. Esperamos que esta carta y las ideas que resumimos a continuación ayuden a maximizar dicho valor en beneficio de NH y sus accionistas".
El objetivo de Hyatt con esta operación es el de crear un "líder global de primer nivel que sumaría una cartera de 260.000 habitaciones".
Así, Hyatt ha explicado en un comunicacion que "ha demostrado con un importante experiencia para llevar a cabo inversiones estratégicas que amplíen el alcance de sus marcas y que generen valor para sus stakeholders. En el marco de nuestra estrategia de crecimiento, hemos remitido una carta en la que expresamos nuestro interés por realizar una posible adquisición de NH Hotel Group".
"Creemos que la separación de los activos inmobiliarios de NH Hotel Group de su plataforma de gestión hotelera resultará en una importante generación de valor".
La compañía confía en que "la unión de la sólida trayectoria de NH Hotel Group en Europa y otros mercados, con la presencia de Hyatt a escala global, daría lugar a una significativa cartera de marcas y cadenas hoteleras que creando un claro valor para los huéspedes, los propietarios y los accionistas de ambas compañías".
"Consistente con nuestra estrategia de migrar hacia un modelo de negocio con menor peso en activos, creemos que la separación de los activos inmobiliarios de NH Hotel Group de su plataforma de gestión hotelera resultará en una importante generación de valor. Nuestro próximo paso será llevar a cabo procesos de auditoría adicionales (due diligence) para obtener más información de cara a una valoración y al enfoque óptimo de una potencial oferta", destacan en la nota.
Para analizar la operación Hyatt ha contratado a Credit Suisse International como su asesor financiero, a Latham & Watkins como asesor legal y E&Y como asesor fiscal.
