Solaria Energía y Medio Ambiente ha colocado el 15,2% de su capital entre inversores cualificados por un importe de 96,8 millones de euros, a través de una ampliación de capital y una colocación de acciones propias mantenidas en autocartera.
En un comunicado enviado el viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la compañía explicó que, por un lado, ha llevado a cabo un aumento de capital de un 14% por un importe de 89 millones de euros con la puesta en circulación de hasta 15,3 millones de acciones con un tipo de emisión de 5,8 por título. En el contexto de la operación, Solaria ha colocado 1,3 millones de acciones propias mantenidas en autocartera por la sociedad, al mismo precio que las acciones nuevas, que representan el 1,22% del capital de la compañía. Credit Suisse actuó como agente colocador.
El importe resultante de la colocación privada asciende a 96,8 millones. Las acciones nuevas quedarán admitidas a negociación en bolsa el próximo lunes, de modo que su contratación ordinaria comience el martes.
Como resultado de este proceso de colocación acelerada, Solaria ha conseguido ampliar su base accionarial y dar entrada en su capital social a nuevos inversores cualificados internacionales, añade el comunicado.
Concretamente, estos inversores proceden en un 43% del Reino Unido, un 37% de Estados Unidos, un 5% de Francia y un 15% de España.
En un comunicado, Solaria indicó que los fondos obtenidos en la colocación acelerada permitirán adelantar el plan de desarrollo y ejecución de proyectos que la compañía presentó el pasado 14 de junio, donde preveía construir 200 megavatios (MW) en 2018, 450 MW en 2019 y 650 MW en 2020.
Los títulos la compañía cayeron el viernes cerca del 20% en Bolsa después de la operación de ampliación de capital.
