Prosegur sólo logrará que filial de blindados, Prosegur Cash, valga en bolsa más que la propia matriz en la parte alta del rango de precios. El grupo de seguridad ha recibido este jueves luz verde por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a la OPV de Cash.
Según el folleto de emisión, la horquilla de precios va de los 1,95 hasta los 2,35 euros, de modo que la nueva cotizada alcanzaría un valor de 2.925 millones de euros en la franja baja y de 3.525 millones en la alta.
Prosegur cerró ayer la sesión con una capitalización de 3.431 millones de euros, de modo que el grupo sólo conseguiría que la filial valiese más que la matriz (su objetivo en esta colocación, según explican entidades participantes en la misma) si lograse vender las acciones en la parte elevada de la horquilla.
El porcentaje del capital que pondrá a la venta Prosegur será inferior al inicialmente planteado por el grupo, que hasta ahora se había referido a la colocación de entre un 25 y un 45% del capital. Según el folleto, el porcentaje ofertado será, inicialmente, del 25%, ampliable sólo un 2,5% adicional, correspondiente al green shoe.
Respecto al calendario, este viernes, día 3, se inicia la prospección de la demanda en mercados anglosajones y europeos, un proceso que se prolongará hasta el próximo 15 de marzo. El debut bursátil se prevé para el día 17 de este mes.
Con la operación, Prosegur ingresará entre 731 y 881 millones de euros (en función de los precios), que podrían ascender a 804 y a 970 millones incluyendo el green shoe.
