UNILEVER CVA
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La estadounidense Kraft Heinz ha lanzado una oferta amistosa Unilever de 40 libras (47 euros) por acción, la más alta de la industria alimenticia, pero la compañía anglobritánica ha rechazado la propuesta, principalmente, porque 'infravalora' a la empresa. La oferta incluye dos terceras partes en efectivo y un tercio en acciones. Unilever cierra con una subida del 13% a 44,80 euros en la bolsa holandesa y Kraft Heinz sube un 7,5% en el Nasdaq.
De momento, el acercamiento está siendo amistoso, pero Unilever ha rechazado el ofrecimiento, según un comunicado de Kraft Heinz. La valoración por el 100% de Unilever asciende a 134.000 millones de dólares (126.000 millones de euros). Ligeramente por encima de la actual capitalización bursátil, tras la subida del 13% que está registrando el valor.
El gigante estadounidense ha indicado que las conversaciones se mantenían abiertas. Pero Unilever ha contestado que la oferta "infravalora" la compañía y cierra la puerta a futuras negociaciones. Los títulos de la empresa europea ha llegado a subir casi un 15% tras el cruce de comunicados.
La integración de ambas compañías crearía un gigante alimentario a ambos lados del Atlántico, con muchos productos conocidos para el gran público. Desde la mahonesa al ketchup pasando por artículos para la higiene personal o limpieza doméstica. Las ventas conjuntas de 2016 de ambos conglomerados alcanzó la cifra de 80.000 millones de euros. Por delante de Pepsico, Archer-Daniels y JBS. Solo Nestlé estaría por encima en facturación, según datos recopilados por Bloomberg.
Kraft ha resaltado en su comunicado que la operación iría encaminada en crear una "empresa líder en productos de consumo con una misión de crecimiento a largo plazo y la vida sostenible".
Kraft Heinz está controlada por la firma de private equity 3G Capital, que también tiene en cartera a Burger King y el gigante cervecero Anheuser-Busch Inbev. Las acciones de Kraft Heinz suben más de un 8% en la bolsa de Nueva York. La operación sigue los pasos de la estrategia del fondo de capital salgado de aumentar el tamaño sus compañías.
"El sector se enfrenta a la presión3G Capital, la firma de capital riesgo que corre Kraft Heinz, está bajo presión internacional sobre los márgenes y las limitaciones a las oportunidades de crecimiento orgánico", dijo Paul Hickman, analista de Edison Investment Research, en Bloomberg.
