La banca acreedora de Isolux Corsán ha propuesto relevar al presidente y primer accionista de la compañía, Luis Delso, al frente de la misma y proponer el nombramiento de Nemesio Fernández-Cuesta, exdirector general de Repsol hasta su salto a la política, según han señalado a Efe fuentes financieras.
La entrada de Fernández-Cuesta, según adelanta El Confidencial, habría sido propuesta con carácter inmediato por los bancos encabezados por CaixaBank y Santander y un grupo de bonistas.
En el proceso de reestructuración de su deuda, que supera los 4.600 millones, once entidades financieras han acordado aportar 200 millones de euros a la compañía con el objetivo de garantizar su viabilidad y evitar que se vea abocada al concurso de acreedores.
De estos 200 millones, CaixaBank -uno de los primeros accionistas de la compañía con el 28%- desembolsará 100 millones. Entre las entidades que inyectarán fondos en Isolux se encuentra también el Santander, Bankia, Société Générale, el Banco Sabadell, el Popular, Natixis, Liberbank, Bankinter o Unicaja.
Votación del consejo
No obstante, la propuesta de la banca debe ser aún aprobada por el consejo de Isolux, algo que está previsto que se produzca en breve.
Actualmente, Luis Delso y José Gomis, presidente y vicepresidente de Isolux, controlan el 55% del accionariado, mientras que CaixaBank es el segundo mayor accionista individual, con un 28%, y el Fondo de Garantía de Depósitos tiene un 11%.
Para acometer este proceso, Isolux ha contratado a Rothschild y Houlihan Lokey como asesores para realizar un análisis de su estructura financiera a fin de adaptarla a las actuales condiciones del mercado y a la operativa del grupo.
Reestructuración de la deuda
Por su parte, los bancos acreedores han designado para liderar este proceso de negociaciones para la reestructuración de la deuda a KPMG, que ha hecho lo propio en empresas como Abengoa o Pescanova.
La compañía ha retrasado hasta el próximo 13 de mayo la presentación de los resultados anuales. Está a punto de vender sus concesiones de autopistas al fondo canadiense PSP y de ostentar la titularidad plena de todos sus activos de energía.
Isolux perdió 20 millones de euros en los nueve primeros meses de 2015, el 18% más, afectado por su negocio en Brasil.
A comienzos del pasado año, la compañía aplazó su salida a bolsa -prevista para febrero de 2015 y con la que esperaba captar 600 millones-, al considerar que las indicaciones de valoración preliminares no reconocían el potencial de la compañía en aquel momento.