Santander ha colocado hoy entre inversores institucionales europeos una emisión de bonos de 2.000 millones de euros, con vencimiento a tres años y medio y una rentabilidad fija del 5,625%. Según señalaron fuentes de la entidad, los bancos colocadores de la operación, cuya rentabilidad supera en 80 puntos básicos a Euribor a 6 meses, han sido el RBS, Morgan Stanley y la entidad española.
Esta emisión de deuda senior , con vencimiento en febrero del 2012, ha sido colocada por el propio Santander (SAN.MC) junto a Royal Bank of Scotland (RBOS) y Morgan Stanley.
La emisión, que cuenta con 123 órdenes y un rating de 'Aa1/AA/AA', se desembolsará el próximo 14 de agosto, y se ha saldado con la colocación de aproximadamente un 11% de los títulos en España, precisaron desde el banco.
La operación es parecida a otras llevadas a cabo por entidades como Credit Suisse, por importe de 3.500 millones de euros a cinco años y Euríbor más 125 puntos básicos; o JP Morgan, por importe de 1.000 millones de euros, a tres años y Euríbor más 90 puntos básicos.
En las últimas dos semanas también han realizado operaciones similares Commonwealth Bank of Australia (1.000 millones de euros), Bank of América (1.250 millones de libras esterlinas), y Royal Bank of Canadá (3.000 millones de euros).
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