Empresas y finanzas

Prisa rebaja 15 millones a Longshore y cierra la venta de sus edificios por 300 millones

Prisa ha cerrado la venta de tres edificios de su propiedad a Longshore por 300 millones, con unas plusvalías de 227 millones de euros, informó la compañía. El pasado 20 de mayo, el grupo de medios de comunicación anunció la firma del acuerdo por un montante total de 315 millones de euros, con unas plusvalías de 242 millones.

La operación, realizada con la intermediación de Richard Ellis, incluye la venta de la sede de Prisa (PRS.MC) en Madrid, situada en Gran Vía, el edificio de El País en la calle Miguel Yuste de la capital, y el ocupado por Radio Barcelona en la calle Caspe, de dicha ciudad.

Prisa destacó que la operación tendrá un impacto de 227 millones de euros de plusvalía y de 220 millones de euros en resultado bruto de explotación (EBITDA) para el grupo en 2008.

El destino de los fondos será la amortización de deuda del grupo y permitirá a Prisa "un uso más eficiente de sus recursos financieros e inmobiliarios, optimizando sus gastos de alquiler".

El grupo de comunicación alcanzó el pasado 20 de mayo el acuerdo para la venta de los tres edificios con Longshore, vehículo de inversión participado al 50% por Drago Real Estate Partners y The Royal Bank of Scotland, que también ha intervenido en estructurar la operación.

A finales de 2007, grupo Prisa anunció la puesta en marcha de un concurso para la venta de esta cartera de inmuebles, que comprende un total de 71.873 metros cuadrados y 344 plazas de aparcamiento, además de varios locales comerciales en el edificio de Gran Vía, con inquilinos de prestigio como Zara, Mango, H&M o Sfera, según Drago Real Estate Partners.

Santander participa en la financiación

La financiación al fondo, gestionado por Mare Nostrum Capital Managers, ha sido proporcionada por Santander (SAN.MC) y Bayerische Landesbank. El despacho Gómez-Acebo & Pombo ha asesorado a Drago Real Estate Partners, Uría y Menéndez a Prisa y Clifford Chance a Banco Santander y Bayerische Landesbank. CB Richard Ellis ha asesorado a Prisa en el proceso de venta y Cushman & Wakefield al comprador.

Un portavoz Mare Nostrum Capital Managers destacó que esta nueva operación, unida a la adquisición en noviembre del año pasado de 1.152 oficinas del Santander junto con Sun Capital y Pearl, "demuestra la capacidad de gestión y financiación" de la compañía.

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