Banco Santander ha colocado 1.500 millones en deuda subordinada a 10 años que computará como capital 'Tier 2' (recursos propios de segunda categoría), según han informado a Europa Press en fuentes del mercado.
Esta operación supone la primera emisión tras la ampliación de capital por importe de 7.500 millones cerrada el pasado mes de enero por la entidad presidida por Ana Botín para reforzar sus niveles de solvencia.
El precio de la colocación se ha situado en 190 puntos por encima de 'midswap' y ha contado con una demanda que ha alcanzado los 8.000 millones.
Encargadas de la emisión
Las entidades colocadoras han sido Barclays, Deutsche Bank, Bank of America Merrill Lynch y el propio Banco Santander.
Las entidades elegidas para ocuparse de la colocación son Barclays, Bank of America Merril Lynch y el propio Santander, y se espera que tenga una calificación crediticia de Baa2/BBB-/BBB+, equivalente a un aprobado.
