Telefónica ha presentado a Vivendi una oferta para comprar la brasileña Global Village Telecom (GVT) por un total de 20.100 millones de reales brasileños, unos 6.700 millones de euros, según ha informado la compañía a la CNMV.
La oferta, que de materializarse supondría la integración de su filial Telefónica Brasil y GVT, supone un desembolso en efectivo de 11.962 millones de reales y acciones nuevas representantivas del 12% de Telefónica Brasil.
La oferta se financiaría mediante una emisión de acciones en Telefónica Brasil que Telefónica suscribiría proporcionalmente, a su vez, mediante otra ampliación de capital.
Además, Telefónica explica que ha ofrecido a la compañía francesa la posibilidad de adquirir hasta el 8,3% de su participada Telecom Italia, directamente o a través de un instrumento convertible.
Según explica la teleco que preside César Alierta en su nota al regulador de la bolsa, la combinación de ambas compañías "crearía el mayor operador de telecomunicaciones en el mayor mercado de Latinoamérica, proporcionando una plataforma única para la generación de sinergias y creación de valor".
El periodo de aceptación se mantendrá hasta el próximo 3 de septiembre, salvo que ambas partes decidan ampliarlo. Telefónica recuerda además que la oferta está sujeta a la obtención de las pertinentes autorizaciones regulatorias de telecomunicaciones y de defensa de la competencia y al cumplimiento de "otras condiciones habituales en este tipo de transacciones".
Telefónica obtuvo entre enero y junio un beneficio neto de 1.903 millones de euros, lo que supone una reducción del 7,5% con respecto al mismo periodo de 2013, según informó la pasada semana. Su filial en Brasil (Vivo) ganó 2.653 millones de reales brasileños (887 millones de euros), el 53,9% más que un año antes.
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