FROB asumirá parte más débil en venta créditos de CX de 6.500 mlns-fuentes

MADRID (Reuters) - El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) pretende cerrar a mediados de julio la venta de la cartera de hipotecas de la nacionalizada Catalunya Banc (CX) que tiene un volumen de 6.500 millones de euros tras asumir la parte más tóxica de estos prestámos para facilitar esta transacción, dijeron el miércoles varias fuentes conocedoras de la operación.

La venta de esta cartera de préstamos, compuesta exclusivamente por créditos a particulares, transcurre en paralelo a la venta de la entidad, que ya ha recibido ayudas públicas por unos 12.052 millones de euros.

El FROB ha aceptado la creación de un fondo de titulización de activos (FTA) para no otorgar más esquemas de protección de activos, como sí hizo en el pasado con la CAM o Banco de Valencia.

"El modelo elegido para facilitar la venta de estos préstamos ha sido el de optar por la creación de un fondo de titulización respaldado por activos que a grandes rasgos se divide en dos grandes tramos: uno de deuda senior en el que entrarían los inversores internacionales, y otro de deuda junior que suscribiría el propio FROB", explicó una de las fuentes.

La fuente explicó que las ofertas no vinculantes presentadas por cinco grupos de inversores internacionales se situaron entre 3.000 millones de euros y unos 4.000 millones de euros.

Teniendo en cuenta que la cartera de préstamos podría contar con una provisión que oscila en torno a los 1.500 millones de euros, esto supondría que las pérdidas que asumiría el grupo catalán se situarían entre 1.000 millones ó 2.000 millones de euros.

Para evitar estas nuevas pérdidas que incidirían en la venta de CX, el FROB suscribiría la parte no cubierta por las provisiones con la esperanza de recuperar una parte del eventual quebranto en un tiempo de diez años a través de este fondo de titulización.

"Todavía se están cerrando los flecos y la parte concreta de las provisiones que cubre la cartera no está cerrada", agregó otra de las fuentes.

En el FROB no quisieron hacer comentarios ni sobre la instrumentalización de la venta ni sobre el calendario.

VARIACIONES EN CALENDARIO VENTA DE LA ENTIDAD

El propio presidente del FROB, Fernando Restoy, desveló la semana pasada que Catalunya Banc ya había preseleccionado a cinco candidatos para la venta de la cartera de préstamos. [ID:nL6N0P52NO]

Para dar los últimos retoques a la operación, el FROB ha decidido abrir una segunda fase que terminará el 15 de julio.

"Esto supone que al final el período para presentar ofertas vinculantes por la entidad se haya retrasado al 18 de julio", explicó una de las fuentes.

En un principio estaba previsto que los potenciales interesados presentasen sus ofertas por CX, que sale a la venta con unos activos de 63.062 millones de euros, no más tarde del 14 de julio.

Fuentes financieras consideran que la cartera de préstamos podría suscitar, sobre todo, el interés de fondos de inversión internacionales, mientras que Santander , BBVA y Caixabank se perfilan como los principales candidatos a comprar la entidad.

(Información de Jesús Aguado; editado por Jose Elías Rodríguez)