La Caixa emitirá hasta 1.000 mln eur bonos canjeables en acciones de Criteria II

En un comunicado a la CNMV, la entidad estima que el importe de la emisión será de 850 millones de euros, mientras que los bonos se podrán canjear durante los 3 años de vida de la emisión al valor de canje que se fije al efectuar la operación.

MADRID (Thomson Financial) - La Caixa hará una emisión de hasta 1.000 millones de euros en bonos canjeables por acciones de CRITERIA CAIXACORP<:CRI.MC:>SA destinada a inversores institucionales y que podrá dar lugar, como máximo, a una entrega de 148 millones de acciones ordinarias de su holding de participaciones.

Por otro lado, La Caixa señala que se mantendrá por encima de su participación del 75% en Criteria aunque se ejecuten todas las posibles peticiones de canje, ya que ayer adquirió un 1,4% de Criteria en una aplicación por un precio de 230,8 millones de euros.

La Caixa ostentaba un 78% de Criteria en diciembre de 2007.

En las condiciones de la emisión, la entidad catalana explica que podrá cancelar la emisión anticipadamente a partir del segundo año si la cotización de la acción de Criteria a cierre de mercado supera en un 30% el valor del canje.

Asimismo podrá decidir en cada día de petición de canje si entrega acciones o su contravalor en efectivo.

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