Sacyr acuerda la venta del 33,3% de Eiffage a institucionales franceses por 1.954 millones

Sacyr Vallehermoso ha acordado la venta del 33,3% que tiene en Eiffage a un grupo de inversores institucionales franceses por un importe de 1.954,89 millones de euros, según ha dado a conocer el grupo. La empresa española destinará esta cantidad a cancelar la deuda del grupo asociada a la compra de esta participación, que a cierre del pasado año sumaba 1.713 millones de euros.

Los compradores, que ya cuentan con el visto bueno de Eiffage, son una decena de institucionales, entre los que destacan Caisse des Dépots (que ya es accionista de Eiffage con un 8,5% del capital), CNP Assurances, AGF, Axa, BNP Paribas y Groupama.

La operación se ha acordado a un precio de 63 euros por acción, frente al de 62 euros por título que el grupo que preside Luis del Rivero pagó por hacerse con este porcentaje en la constructora francesa. El precio está también por encima del cierre de Eiffage ayer, martes, en bolsa (59,80 euros por acción).

En una comunicación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sacyr mostró su disposición a ejecutar el acuerdo en el plazo más breve posible e indicó que ya ha tomado todas las medidas necesarias para hacer efectiva la venta.

Acabar con la situación que mantenía con Eiffage

Según detalló, la materialización de este acuerdo llevará consigo "los desistimientos necesarios para poner fin al conjunto de procedimientos existentes". Sacyr cierra esta operación para acabar con la relación de enfrentamiento que mantenía con Eiffage desde que entró en su capital hace dos años y para poder dedicarse "a otras iniciativas". El grupo constructor es primer accionista de Repsol YPF.

La venta de la participación se cierra apenas una semana después de que la Corte de Apelaciones de París le eximiera de formular una oferta en metálico por la totalidad de Eiffage.

Dos años después

La salida de Sacyr de Eiffage se produce dos años después de que se convirtiera en su primer socio y no pudiera por contra entrar en el consejo de administración de la compañía ni participar en su gestión. El enfrentamiento entre el grupo español y los accionistas galos de Eiffage derivó en un contencioso judicial que, tras la reciente sentencia de la Corte de Apelaciones, queda ahora pendiente de la resolución del Tribunal de Comercio de Nanterre, prevista para el próximo 6 de mayo.

Sacyr impugnó ante esta instancia la última junta de accionistas de Eiffage, en la que los directivos de la compañía gala eliminaron de derechos de voto a socios minoritarios españoles por considerar que estaban concertados con Sacyr.

Cancelar la deuda

Sacyr destinará los 1.954,89 millones de euros que obtendrá de la venta a cancelar la deuda del grupo asociada a la compra de esta participación, que a cierre del pasado año sumaba 1.713 millones de euros, según han informado hoy a Europa Press en fuentes del grupo español.

La compañía que preside Luis del Rivero ya ha anunciado también su intención de destinar el importe que obtenga de la próxima colocación en bolsa de su filial de concesiones Itínere (un máximo de unos 2.000 millones de euros) a amortizar la deuda corporativa (la atribuida directamente a la matriz), cifrada en unos 1.646 millones.

Estas dos operaciones permitirán así al grupo de construcción y servicios reducir el total de su deuda financiera neta, que ascendió al cierre de 2007 a 19.726 millones de euros.