Economía/Empresas.- EDP Renovables saldrá a bolsa en el segundo trimestre del año, en la mayor OPV de la Bolsa lusa

LISBOA, 31 (De la corresponsal de EUROPA PRESS, Patricia Ferro)

El presidente de Energías de Portugal (EDP), Antonio Mexía, anunció hoy que en el segundo trimestre del año sacarán a bolsa el negocio de energías renovables a través de una ampliación de capital de hasta un 25%.

En una presentación para inversores, la mayor eléctrica lusa anunció que EDP Renovables (que agrupa a las empresas de EDP para la energía eólica de Europa, NEO, y de Estados Unidos, Horizon) saldrá al mercado de capitales antes del verano, en "el segundo trimestre del año, dependiendo de las condiciones del mercado" y que se hará mediante un aumento de capital que estará entre un 20% y un 25%.

Para esta operación, que será la mayor Oferta Pública Inicial (IPO) que se haya realizado en la bolsa portuguesa y que está valorada entre dos y tres mil millones de euros, EDP trabajará principalmente con Morgan Stanley, aunque también participarán UBS, Citigroup, BES, Caixa BI y Millenium IB.

Durante la presentación, EDP aseguró que "tiene la mayor tasa de crecimiento entre el sector y planea alcanzar una capacidad instalada de 7.600 megavatios (MW) en 2010" y que, entre 2011 y 2013, espera instalar 1.200 MW al año.

La empresa explicó que EDP Renovables tiene "un 'track-record' comprobado en el desarrollo y la operación de parques eólicos, en masa crítica, en posiciones en el top de los mercados clave y una estrategia de éxito en el abastecimiento de turbinas".

Además, según datos apuntados por la empresa, los activos eólicos e hídricos serán "un factor clave para el crecimiento de EDP en los próximos cinco años" y representarán el "45% del Ebitda de EDP en 2010 y el 68% de la inversión operacional entre este año y 2010".

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