Google planea realizar su primera incursión en el mercado de bonos con una emisión de 3.000 millones de dólares (unos 2.000 millones de euros) para poder hacer frente a los vencimientos de deuda a corto plazo.
Según recoge Bloomberg a partir de fuentes relacionadas con la operación, la compañía podría colocar deuda a 3, 5 y 10 años y, para ello, habría contactado con Citigroup, Goldman Sachs y JP Morgan Chase para que ejercieran de colocadores de la emisión.
Las mismas fuentes aseguran que los bonos a tres años podrían tener una rentabilidad 33 puntos básicos superior a la de los títulos del Tesoro con un vencimiento similar. La deuda a cinco años podría registrar un diferencial de 43 puntos básicos y los títulos a 10 años, de 58 puntos básicos.
La agencia de calificación Moody's otorga a la deuda de Google un rating Aa2, y Standard & Poor's le asigna un AA-.
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