Madrid, 11 oct (EFECOM).- La empresa fabricante de piscinas Fluidra saldrá a bolsa el próximo 31 de octubre a un precio que oscilará entre 6,22 y 7,55 euros, de acuerdo con el folleto de la oferta pública de venta (opv) que ha iniciado la compañía y aprobado la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Esos precios implican conceder a Fluidra, que será la séptima empresa que salga a bolsa este año en España, un valor de mercado de entre 700,5 y 850,35 millones de euros y un PER -"price earning ratio" o veces que el beneficio por acción está contenido en la cotización de la compañía- de entre 25,5 y 30,95.
La compañía sacará a bolsa el 39,14 por ciento de su capital, 44,08 millones de acciones, aunque si las entidades colocadoras ejercitan su opción de compra o "green shoe" sobre 4,89 millones de títulos, se desprenderá del 43,49 por ciento -48,98 millones de acciones-.
De esta manera, la empresa percibirá por los títulos que ofrezca a los inversores, cuyo precio definitivo se conocerá el 29 de octubre, entre 304,6 millones y 369,8 millones.
De la oferta, sin incluir el "green shoe", la mitad está destinada a los inversores internacionales -22,04 millones de acciones-.
A los inversores minoristas españoles está dirigido el 29,52 por ciento de la colocación -13,01 millones de títulos-; el 20 por ciento a inversores cualificados españoles -8,8 millones de acciones-, y el 0,48 por ciento -0,21 millones- a los empleados.
Respecto al calendario de la operación, destaca que los inversores podrán empezar a pedir acciones de Fluidra con la posibilidad de revocar sus peticiones a partir del próximo lunes 15 de octubre.
El día 23 de octubre concluirá el período de formulación de mandatos de compra y se fijará el precio máximo minorista, en tanto que del 24 al 26 de octubre se podrán efectuar solicitudes vinculantes de compra.
Finalmente, el 29 de octubre se establecerá el precio definitivo de la oferta y el 31 la compañía empezará a cotizar en bolsa.
Respecto a los factores de riesgo de Fluidra, en el folleto señala "la madurez" de los mercados en los que opera -el 36 por ciento de las ventas se efectúan en España- o el fondo de comercio de 142,8 millones procedente de las recientes adquisiciones que ha efectuado la empresa.
También indica que la revalorización del euro puede afectar de forma negativa a los márgenes de la compañía.
Fluidra obtuvo un beneficio neto de 33,66 millones de euros en el primer semestre de este año, lo que representa un aumento del 36 por ciento respecto al mismo período del ejercicio anterior.
En cuanto a otras partidas de la cuenta de resultados, el margen operativo (Ebit) ascendió a 57,29 millones, el 30 por ciento más, y el resultado bruto de explotación (Ebitda) a 71,79 millones, con un aumento del 25 por ciento.
La compañía, que se constituyó en 2002 con el nombre de Aquaria, es un "grupo empresarial multinacional orientado al sector de la piscina, de la conducción de fluidos aplicada y del tratamiento del agua" que cuenta con 3.200 empleados y "39 ubicaciones productivas repartidas por todo el mundo".
Fluidra tiene dos áreas de actividad: Pool, dedicada a la "concepción, fabricación y distribución de componentes y accesorios de piscinas", que general 80 por ciento de las ventas del grupo, y Water, que fabrica válvulas y otros componentes para la conducción, control y distribución de fluidos, y equipos y consumibles para el tratamiento de aguas, con el 20 por ciento restante. EFECOM
jg/lgo
Relacionados
- Luz verde al folleto de Fluidra, que saldrá a bolsa el 31 de octubre a un precio de entre 6,22 y 7,55 euros
- El juego sale a bolsa: Codere debutará el 25 de octubre a un precio de entre 21 y 26 euros por acción
- Codere saldrá a bolsa el 25 de octubre con precio de entre 21 y 26 euros
- Codere saldrá a bolsa el 25 de octubre con un precio de entre 21 y 26 euros
- Criteria saldrá a bolsa a un precio por acción situado entre 5 y 6,75 euros
