La empresa fabricante de piscinas saldrá a bolsa el próximo 31 de octubre, a un precio que oscilará entre los 6,22 de la banda más baja y 7,55 euros de la banda más cara. Esto es lo que se indica en el folleto de la opv de la compañía, aprobado hoy por la CNMV.
La empresa ofrecerá 44,1 millones de acciones, para las que ha fijado una horquilla de precios orientativa y no vinculante de entre 6,22 y 7,55 euros por acción, y tendrá una capitalización estimada de entre 700,5 y 850,4 millones de euros. El precio definitivo se conocerá el 29 de octubre.
Un 29,52% para el tramo minorista
Fluidra sacará a bolsa el 39,14% de su capital, aunque si las entidades colocadoras ejercitan su opción de compra o green shoe, la operación ascenderá al 43,49%. De este porcentaje, más de la mitad se destinarán a los inversores internacionales (22,04 millones de acciones); el 29,52% se repartirá entre inversores minoristas españoles (13,01 millones de títulos); el 20% para inversores cualificados españoles (8,8 millones de acciones), y el 0,48% quedarán para los empleados (0,21 millones).
Al final de la opv, las cuatro familias que controlan la sociedad -a través de Aniol, Boyser, Dispur y Edrem- y Banco Sabadell (SAB.MC) tendrán un 57,6% del capital después de la salida a bolsa -un 54,5% si se ejerce el green shoe- y han firmado un pacto parasocial por un periodo de siete años que establece los límites de transmisión de las participaciones y sindicación del voto.
Los coordinadores de la oferta son Banco Sabadell, Banco Santander (SAN.MC) y Citigroup (C.NY). En 2006 el grupo obtuvo unas ventas de 546 millones, un Ebitda de 76,0 millones de euros y un beneficio neto de 27,8 millones.
