Caracas, 23 sep (EFECOM).- La oferta pública del "Bono del Sur III" con papeles de deuda de Venezuela y Argentina será relanzada mañana y se mantendrá hasta el próximo viernes, reducida a 1.200 millones de dólares de los 1.500 de la operación recientemente abortada.
La oferta será del Boden 15, papel de deuda argentina por 600 millones de dólares, y un TICC (Título de Interés y Capital Cubierto) de la deuda interna venezolana por otros 600 millones de dólares, ha anunciado el Ministerio de Finanzas de Venezuela.
Los bonos estarán disponibles desde el mediodía del lunes para los inversores institucionales (banca, casas de bolsa, cajas de ahorro y fondos de pensiones) e individuales y "la orden mínima de compra será de 3.000 dólares", manifestó la semana pasada el ministro de Finanzas, Rodrigo Cabezas, al revelar el relanzamiento.
Ese ministerio venezolano suspendió la oferta el pasado 16 de agosto dada la "grave volatilidad de los precios de los títulos de los mercados emergentes y de las economías desarrolladas", sostuvo entonces Cabezas.
La Reserva Federal de Estados Unidos (FED) anunció el martes pasado una reducción de su tasa de interés referencial en medio punto porcentual (hasta el 4,75%), en un intento por proteger a la economía de la desaceleración del sector inmobiliario y de las turbulencias en los mercados, asunto que Venezuela esperaba para reanudar la operación.
"Se recuperaron los títulos de la deuda externa argentina por decisiones que se tomaron, en este caso por la Reserva Federal americana, y los títulos nuestros, incluso los externos y los internos han tenido un buen comportamiento en estos días, lo que permite hacer la emisión", admitió Cabezas.
De esta manera, remarcó, "están dadas las condiciones para que la operación sea un éxito".
Los objetivos "especiales" de esta tercera emisión apuntan, agregó, a que Venezuela "restituya los fondos que fueron invertidos en la compra del Boden 15 en una operación que se realizó hace más de un mes" y también "para cancelar intereses y capital de deuda interna que está venciendo este año".
Las dos primeras emisiones del "Bono del Sur", asimismo con papeles de deuda de ambas naciones, se efectuaron en noviembre de 2006 y el pasado mes de febrero, y fueron por 1.000 y 1.500 millones de dólares, respectivamente.
En total, el Gobierno del presidente Hugo Chávez ha comprado más de 5.100 millones de dólares de deuda argentina y si bien este año no se prevé la adquisición de otros papeles argentinos, Cabezas tampoco ha descartado que emisiones combinadas con algún otro país latinoamericano.
Chávez ha ofrecido en las últimas semanas comprar papeles de deuda de países aliados a su gestión, que dice se encamina hacia el socialismo, entre ellos Ecuador y Bolivia.
Internamente, estas operaciones permiten a inversores locales obtener dólares al precio oficial de 2.150 bolívares por unidad, y no a los 5.000 bolívares por dólar que ronda actualmente en el marcado paralelo.
Adicionalmente, ha destacado Cabezas, los inversores tendrán la ventaja de estar comprando papeles "de las dos economías latinoamericanas que más están creciendo".
Se prevé que la economía venezolana crecerá este año un 8 por ciento (8,8 por ciento en el primer trimestre), tras hacerlo un 10,3 por ciento en 2006, un 9,4 por ciento en 2005 y un 17,9 en 2004, registros que contrastaron con los porcentajes negativos de 7,7 en 2003 y 8,7 en 2002, producto de la inestabilidad política que afectó al país en esos años. EFECOM
ar/jla
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