La operación se lleva a cabo mediante un procedimiento de colocación acelerada o 'accelerated bookbuilding' de 85 millones de acciones a cargo de ABN Amro Rothschild, Credit Suisse y JP Morgan como coordinadores.
LONDON (Thomson Financial) - Iberdrola SA informa hoy de una ampliación de capital por valor de 3.500 millones de euros para financiar la compra de la estadounidense Energy East anunciada el lunes.
El volumen de acciones de la emisión representa el 7,33% del capital actual de Iberdrola.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) decidió suspender su cotización con el levantamiento previsto para las 10 horas de hoy.
Iberdrola anunció el lunes por la noche la compra de la eléctrica Energy East por 3.400 millones de euros, más una deuda de 3.000 millones, y no descartó emitir nuevas acciones para obtener recursos.
Las nuevas acciones irán destinadas a inversores cualificados y serán de carácter ordinario, es decir con los mismos derechos políticos y económicos que el papel actualmente en circulación aunque precisa que los titulares no podrán embolsarse el importe del dividendo complementario a cargo de 2006 de 0,593, que se entregará el próximo 2 de julio.
Ayer, Iberdrola cerró con una caída del 3,8% a 41,21 euros.
deborah.hyde@thomson.com
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