ANÁLISIS- El Consorcio pisa el acelerador en posible compra de ABN

Si bien su oferta indicativa de 72.000 millones de euros presentada el miércoles quedó a un paso de ser hostil, algunos analistas sugieren que el consorcio ahora sí estaría dispuesto a lanzar una operación hostil, aunque RBoS afirmaba esta mañana que todavía espera ponerse de acuerdo con el consejo de ABN.

LONDON (Thomson Financial) - El consorcio de bancos europeos en puja por ABN Amro ha pisado el acelerador esta mañana tras anunciar que tiene intención de hacer una opa formal por el 100% de las acciones del holandés.

El trío de bancos europeos liderado por Royal Bank of Scotland, y del que también forman parte Fortis y Banco Santander Central Hispano, presentó el miércoles una oferta indicativa por ABN-Amro a 39 euros por acción, que superó la oferta de 36,25 presentada por Barclays este mismo lunes.

La decisión tomada hoy por el consorcio llega tras la tormentosa junta de accionistas de ABN ayer en Amsterdam en la que la directiva del banco se vio cuestionada por su proyecto de fusión con Barclays, así como por el acuerdo para vender La Salle a Bank of America.

Las mociones presentadas por el accionista The Children's Investment Fund (TCI) para segregar el banco holandés recibieron el apoyo del 68% de los accionistas, a pesar de la oposición del consejo de ABN. De las cinco mociones presentadas por TCI, tres fueron aceptadas, lo que puso más presión sobre el consejo para que considerara la propuesta en efectivo y acciones del consorcio de RBoS.

Además, el consorcio solicitó ayer a ABN Amro que elimine la cláusula que impide presentar una opa por el banco holandés por un periodo de 12 meses sin el consentimiento del consejo.

'Sin duda, (el consorcio) podría presentar una oferta hostil. Todavía no, pero puede que lo haga pronto, afirma Ian Gordon de Dresdner Kleinwort.

Sin embargo, el gran escollo sigue siendo el acuerdo de venta de La Salle a Bank of America, ya que la oferta del consorcio está condicionada a que La Salle forme parte del paquete. El consorcio ha dicho que trabajaría con ABN Amro para resolver este asunto, pero hasta ahora no ha habido ningún avance.

tfn.europemadrid@thomson.com

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