Bogotá, 18 abr (EFECOM).- Un consorcio formado por los bancos de inversión JP Morgan y Credit Suisse valorará la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol) para la emisión y colocación de acciones que se llevará a cabo para capitalizar la petrolera estatal, informó hoy la compañía.
Ecopetrol indicó que la alianza de las dos financieras, que operará asociada con Bancolombia, tuvo la mayor puntuación entre los tres proponentes.
En el proceso se presentaron propuestas de JP Morgan-Credit Suisse, que fue la primera calificada; Citibank-Merrill Lynch, a la que se le adjudicó un contrato por dos millones de dólares para hacer una segunda valoración de la empresa, y Morgan Stanley-UBS, que no alcanzó la puntuación.
La propuesta seleccionada prevé una comisión de éxito de 0,55 por ciento sobre el valor total de la colocación, dispuesta por una ley promulgada el año pasado, dentro del proceso de reestructuración de Ecopetrol, la empresa más grande de Colombia.
Los bancos de inversión comenzarán a trabajar la próxima semana y tendrán un plazo de tres meses para realizar las labores previas a la emisión de títulos, que se prevé estará abierta en agosto próximo.
Ecopetrol busca recursos para financiar un plan de inversiones en exploración por 12.500 millones de dólares en los próximos cinco años. EFECOM
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