Consejos de Europistas e Itinere aprueban la fusión de las compañías

(agrega datos en el segundo párrafo sobre la compra de más acciones en Itinere).

Madrid, 17 abr (EFECOM).- Los Consejos de Administración de Europistas e Itinere, filiales concesionarias de la constructora Sacyr-Vallehermoso, han aprobado hoy la fusión de ambas compañías, según informaron las firmas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Asimismo, Sacyr ha comunicado a la CNMV que ha adquirido 12.113.908 acciones de Itinere, representativas del 8,62 por ciento, a Caixanova, por 160 millones de euros, de forma que ha pasado a controlar el cien por cien de la compañía.

Las compañías explicaron que, mediante este acuerdo, Europistas absorbe Itinere, que se extinguirá y transmitirá en bloque todo su patrimonio a la primera.

El canje de las acciones se ha establecido de forma que por cada cinco títulos de Itinere, de 0,49 euros de valor nominal cada uno, se concederán 16 de Europistas, de un euro de valor nominal.

Para atender al canje de la fusión, Europistas realizará una ampliación de capital de 267,36 millones de euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 545.629.392 nuevos títulos, de 0,49 euros de valor nominal.

Una vez concluido el proceso, se solicitará la admisión a cotización de las nuevas acciones en las Bolsas de Valores en las que actualmente cotizan las acciones de Europistas.

Detalló que la ecuación de canje resulta de valorar Europistas en 1.232 millones de euros -9,15 euros la acción- e Itinere en 4.993 millones de euros.

Asimismo, informaron de que la matriz de ambas compañías, Sacyr, y las entidades bancarias BBK, Caja Vital y la Kutxa han suscrito una adenda según la cual se ha formalizado la nueva valoración de Itinere en cuanto a la fusión y la ecuación de canje resultante.

Dicha nueva valoración obedece a la incorporación al patrimonio de Itinere de determinadas participaciones accionariales en sociedades concesionarias, la adjudicación de nuevas concesiones, así como las modificaciones legales y financieras que afectan al negocio de la compañía.

El asesor en esta operación de Europistas, JP Morgan Chase Bank, comunicó al Consejo de Administración que la relación de canje es equitativa desde el punto de vista financiero para la firma, mientras que el asesor de Itinere, Calyon, consideró que la relación de canje es apropiada desde el punto de vista financiero para los accionistas. EFECOM

mvm/jma

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