Santander financiará tanto a Enel como a Acciona en su opa sobre Endesa

Madrid, 12 abr (EFECOM).- El Banco Santander financiará tanto a la eléctrica italiana Enel como a la constructora Acciona en la opa que las dos empresas presentaron ayer sobre el cien por cien de Endesa a un precio de 41,3 euros por acción, lo que supone valorar la compañía en 43.726 millones.

Ambas compañías, que conjuntamente controlan el 46 por ciento de Endesa, presentaron anoche en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) los avales para garantizar el pago de la operación, que ascienden a 1.737 millones, en el caso de Acciona, y a 28.500 millones, en el de Enel.

Según indicaron a Efe fuentes de Acciona, propietaria del 21,03 por ciento de la eléctrica que preside Manuel Pizarro, su aval es de 1.737 millones de euros, ya que sólo se ha comprometido a adquirir en la opa el 3,974 por ciento del capital.

No obstante, la constructora ha suscrito un crédito puente de 1.800 millones, 63 millones más de los necesarios, para pagar otros gastos asociados a la operación.

Las entidades que respaldan la financiación son Santander, BBVA, Royal Bank of Scotland, Calyon y Natixis.

El banco presidido por Emilio Botín ya financió la adquisición del paquete que Acciona controla en Endesa.

En cuanto a Enel, que controla el 24,9 por ciento de Endesa, aunque sólo el 10 por ciento directamente, el aval asciende a 28.500 millones, dijeron fuentes de la compañía italiana.

Esta cantidad es suficiente para que la eléctrica italiana compre el 65 por ciento del capital de Endesa, el 14,98 por ciento que tiene en contratos de derivados y el 50 por ciento en poder de otros accionistas.

Según el acuerdo firmado entre Acciona y Enel, esta última debe comprar en total el 75 por ciento de Endesa.

Para respaldar el conjunto de la operación sobre Endesa, la eléctrica italiana ha suscrito un crédito de 35.000 millones de euros con el Santander, Mediobanca, UBS, Intesa San Paolo, Unicredito. EFECOM

apc/prb

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