Consejo de Administración de Enel aprobó opa de 41 euros por Endesa

(añade más detalles y los nombres de los bancos que aprobaron la operación)

Roma, 10 abr (EFECOM).- El Consejo de Administración de la eléctrica italiana Enel aprobó anoche la opa sobre la española Endesa a 41 euros (54,53 dólares) por acción y el plan de financiación de la operación, 35.000 millones de euros (30.000 millones de dólares), informó hoy la compañía en un comunicado.

El Consejo de Administración aprobó además la línea de crédito de la operación, compuesta de un préstamo en tres partes -10.000 millones en un año, 15.000 millones a los tres años y otros 10.000 millones en cinco años-, según el comunicado de Enel.

Enel informó de que la operación financiera ha sido completamente aprobada por un grupo de bancos compuesto por Medibanca, UBS Limited, Intesa Sanpaolo, Unicredit y el español Banco del Santander, que además funcionaran como agentes de emisión (bookrunners).

Enel indicó que para la operación está prevista también la renovación del programa de emisión de obligaciones a medio plazo que pasará de 10.000 a 25.000 millones antes de que finalice el año.

También se incluirá en este programa una o más emisiones de bonos por unos 5.000 millones de euros, que serán colocadas entre inversores antes del 31 de diciembre del 2007.

La confirmación de la opa de Enel llega el mismo día en el que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) comunicó el fracaso de la oferta de compra del grupo alemán E.ON.

El fracaso se debió a que el grupo alemán decidió "renunciar" a su opa tras llegar a un acuerdo con Enel y Acciona por el que cedía ante estas empresas en su pugna por Endesa a cambio de la compra de una serie de activos de la eléctrica española y de Viesgo, filial de la compañía italiana en España. EFECOM

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