Madrid, 2 abr (EFECOM).- Banesto ha colocado su primera emisión de "bonos extendibles" (prorrogables) en el mercado norteamericano por un importe de 3.000 millones de dólares y un vencimiento inicial de trece meses que puede ser ampliado, a voluntad del inversor, hasta un máximo de cinco año.
Así lo indicó hoy la entidad financiera, que anunció la operación al mercado el pasado jueves, 22 de marzo, tras un "roadshow" de tres días en las ciudades de Londres y Nueva York.
Según Banesto, la operación fue "muy bien recibida" entre los inversores institucionales estadounidenses como lo demuestra el hecho de que se recibieron órdenes por importe de 3.700 millones de dólares en sólo cuatro horas tras la apertura del libro.
El coste medio de la operación se situó en el índice Libor del dolar de Estados Unidos a tres meses (actualmente en el 5,35 por ciento) más un punto básico, lo que supone, a juicio de Banesto, el coste financiero "más atractivo" alcanzado por una institución financiera en este mercado.
La estructura del cupón es la siguiente: en los primeros trece meses, Libor sobre el dolar de Estados Unidos a tres meses menos un punto básico; el segundo año, USD Libor 3 meses; el tercer año, USD Libor a 3 meses más un punto básico; el cuarto año, Libor USD a tres meses más dos puntos básicos y, el quinto año, USD Libor a 3 meses más tres puntos básico. EFECOM
dsp/cg
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