Fráncfort (Alemania), 28 mar (EFECOM).- La aerolínea de vuelos baratos Air Berlin obtuvo hoy 293 millones de euros (391 millones de dólares) con la emisión de nuevas acciones y deuda convertible para financiar la compra de la compañía LTU y pagar otras obligaciones.
Air Berlin informó hoy de que ha vendido a inversores institucionales internacionales 5,97 millones de nuevas acciones, a un precio de 16,40 euros, con las que ingresó 98 millones de euros (131 millones de euros).
Además, la empresa colocó en el mercado un préstamo convertible, con un plazo de vencimiento de 20 años, por valor de 195 millones de euros (260 millones de dólares).
Según Air Berlin, con esta cantidad se financiará la compra de LTU y parte de las deudas de esta aerolínea, por valor de 100 millones de euros (133 millones de dólares), así como obligaciones propias por 50 millones de euros (67 millones de dólares).
La segunda mayor aerolínea alemana anunció ayer que comprará LTU por 140 millones de euros (186 millones de dólares) y que asumirá unas deudas netas de entre 190 y 200 millones de euros (253 y 266 millones de dólares).
Con la operación, Air Berlin podrá ofrecer vuelos transoceánicos y se convertirá en la cuarta mayor compañía del sector en Europa, tras Ryanair, Air France/KLM y Lufthansa, dijo la compañía.
En la bolsa de Fráncfort, las acciones de Air Berlin subían hacia las 11.45 horas GMT 1 por ciento, hasta 16,80 euros. EFECOM
mja/ mdo
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