ARCELOR
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La empresa anglo-india ha elevado su oferta por la siderúrgica europea hasta un total de 25.800 millones de euros desde los 17.800 millones previos.
Arcelor ha vuelto a cotizar con un alza del 14%, hasta 36 euros por acción. Su Consejo de Administración valorará la opa mejorada este domingo. El valor ha cerrado la sesión con alzas de un 10,88% hasta 34,97 euros.
La nueva opa supone una prima cercana al 20% respecto al precio al que Arcelor concluyó la sesión de ayer (31,54 euros por acción). Sin embargo, esta cantidad será ajustada a la baja si Arcelor reparte algún dividendo (Arcelor ha anunciado el pago de un dividendo de 1,85 euros por título). Mittal comunica además que la parte de la oferta que pagará en efectivo sube un 57% respecto a su anterior propuesta, hasta 7.600 millones de euros.
Mittal Steel ofrece tres modalidades de canje. En la primera, propone pagar cada acción de Arcelor por 37,74 euros en efectivo. Otra supone el cambio de cada título de Arcelor por uno de Mittal y 11,1 euros en efectivo. La última implica cambiar 17 títulos de Mittal Steel por 12 de Arcelor.
Sin embargo, el pago en efectivo está limitado a un total de 7.600 millones de euros, por lo que no será posible que todas las acciones de Arcelor sean pagadas en metálico. Así, Mittal Steel explica que, en cualquier caso, el 70,6% del capital de la siderúrgica tendrá que ser canjeado por títulos de Mittal, mientras que el 29,4% se abonará en efectivo.
Arcelor ha vuelto a cotizar con un alza del 14%, hasta 36 euros por acción, después de haber sido suspendida por la CNMV antes de que comenzara la sesión bursatil.
En todo caso, la operación aún no ha sido aceptada por los reguladores españoles y está pendiente del visto bueno final de los estadounidenses, aunque Mittal espera poder presentarla en estos dos países "dentro de poco".
