El 14% de las sinergias (32,8 millones) se alcanzarían en 2008, el 50% en 2009 (120,6 millones) y el 100% (237,9 millones) en 2010.
MADRID (AFX-España) - El consejero delegado de BBVA, Jose Ignacio Goirigolzarri, afirmó hoy en una presentación con analistas que con la compra del texano Compass Bancshares Inc por 9.600 millones de dólares (cerca de 7.400 millones de euros) prevé sinergias de 237,9 millones de dólares hasta 2010.
Esto significa unas sinergias de ingresos del 5,8% y sinergias de costes del 7,1% hasta 2010.
El impacto de la adquisición en el BPA (beneficio por acción) sería de -1,12% en 2008, -0,67% en 2009 y +0,22% en 2010.
En el impacto sobre el BPA no están incluidos los beneficios fiscales de la amortización del fondo de comercio, mientras que las sinergias sólo incluyen las de banca comercial y no las de banca mayorista.
Compass contribuirá a los beneficios atribuidos del grupo BBVA con 383 millones en 2008, 473 millones en 2009 y 589 millones de euros en 2010.
Según el director financiero de BBVA, Manuel González Cid, 'las diluciones (del BPA) son muy pequeñas'.
'Podemos decir que la transacción es prácticamente neutral para accionistas (...) y asegura un retorno superior al coste de capital a invertir en tres años'.
El consejero delegado aseguró que BBVA no realizará nuevas adquisiciones en Estados Unidos para centrarse en el proceso de integración de sus bancos en Texas (Laredo National, Texas Regional y State National), en un primer término, posteriormente fusionarlos con Compass Bancshares y crear un única unidad en Estados Unidos.
El proceso de integración, será coordinado por dos equipos directivos y liderado por el CEO de Compass.
La nueva unidad será el primer banco regional en el sur de Estados Unidos (SunBelt) y ocupará el puesto 19 del país con 47.000 millones de activos, 33.000 millones de depósitos y 622 oficinas.
Respecto al consumo de capital, el BBVA prevé haber mejorado el core capital en junio de 2008, volviendo al entorno del 6% desde el 5,5% tras la ampliación de capital (196 millones de acciones, alrededor de un 5,5% del capital actual y unos 3.700 millones de euros al precio de esta mañana).
Con esta ampliación, el banco presidido por Francisco González prevé financiar parcialmente la compra de Compass, que también pagará con la venta en el mercado de la totalidad de su participación en Iberdrola, del 5,01%, obteniendo plusvalías de 844,4 millones de euros.
El banco acumula plusvalías de 3.400 millones de euros, según dijo González Cid.
BBVA realizó la última ampliación de capital el pasado mes de noviembre, de 3.000 millones de euros, tras la compra del 5% en el China Citic Bank (CNCB) por 501 millones de euros y del 15% en Citic International Financial Holdings (CIFH) por 488 millones.
En los últimos dos años y medio, BBVA ha mantenido una política activa de adquisiciones por un total de 4.600 millones de euros.
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