La referencia inicial sobre esta emisión con calificación crediticia de triple A se ha fijado en los 'mid-swaps' más unos 55 puntos básicos, añadió IFR, un servicio de noticias y análisis de Thomson Reuters.
LONDRES, 14 oct (Reuters) - Banco SANTANDER (SAN.MC)Totta prepara una emisión de bonos garantizados por hipotecas con un vencimiento a cinco años y por importe de 1.000 millones de euros, dijo el miércoles IFR.
Deutsche Bank, HSBC, Natixis y Santander (matriz de Totta) están gestionando la operación, dijo IFR.
Los bonos garantizados están respaldados por activos como las hipotecas, se mantienen en la cuenta de resultados del banco y son considerados más seguros que otros bonos bancarios porque conceden derechos tanto al bonista como al emisor.
(Editado por Hans Peters)
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