E.ON- Operación Endesa creará 600 mln de valor adicional a partir de 2010

'La mayor parte de este valor se generará al intercambiar buenas prácticas en todo el grupo. Combinando a E.On y Endesa aprovecharemos nuestras fortalezas y sacaremos partido a nuestra escala y dimensión para aportar el máximo valor a todas las partes', aseguró el primer ejecutivo del gigante energético alemán.

MADRID (AFX-España) - El consejero delegado de E.On AG, Wulf Bernotat, cuantificó el sábado las sinergias que se conseguirán con la compra de Endesa en 600 millones de euros anuales de valor adicional a partir de 2010.

En una rueda de prensa en Madrid con motivo de la oferta definitiva de E.ON por la eléctrica presidida por Manuel Pizarro, Bernotat destacó también que la operación realzará los beneficios del grupo germano en el primer ejercicio completo después de la adquisición y aportará una rentabilidad superior al coste del capital tres años después de la misma.

Además, E.ON mantendrá su política de dividendo tras la compra de la española, y también los programas de inversión de E.On y Endesa.

Por otra parte, Bernotat apuntó que espera que la CNMV de el visto bueno a la oferta mejorada (38,75 eur/acción) en unos días y así presentarla cuanto antes a los accionistas de la española.

Sobre estos últimos, Bernotat dijo que confía en que levanten las medidas de blindaje (restricción de derechos de voto al 10% del capital) en la junta extraordinaria que convocará próximamente Endesa y añadió que la operación podría quedar completada en la primera mitad de abril.

El ejecutivo también señaló que se ha conseguido una ampliación del crédito ya suscrito para financiar la compra de Endesa y que pronto presentará los avales correspondientes a la CNMV.

En lo referente a cuestiones operativas, Bernotat señaló que se mantendrá la integridad y autonomía de Endesa así como su estructura financiera, y los planes de E.On para la española pasan por convertirla en cabeza de una nueva unidad de mercado para el sur de Europa y Latinoamérica.

Esta unidad estará dirigida desde Madrid y será la mayor de E.On en beneficios.

Por otra parte, afirmó que no habrá despidos y que tampoco se prevé la exclusión de Endesa de la bolsa madrileña, aunque reconoció que podría resultar útil que dejase de cotizar en Nueva York, donde se negocian sus ADR.

Respecto a la cotización de Endesa, que al cierre de ayer es superior a la última oferta de E.on, Bernotat espera que se mantenga cerca del precio propuesto.

Por último, el alemán calificó de rumores las informaciones de que E.On podría ser patrocinador del Real Madrid.

tfn.europemadrid@thomson.com

jr

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