Telefónica Axtel coloca deuda por 275 millones de dólares en mercado global

México, 30 ene (EFECOM).- La telefónica Axtel anunció hoy la colocación de bonos de deuda por 275 millones de dólares en el mercado global con vencimiento a diez años, recursos que utilizará en el pago anticipado de deuda.

La empresa precisó en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores que esta emisión, que originalmente era de 250 millones de dólares y se incrementó a 275 millones, tuvo una "extraordinaria recepción" y fue colocada por la correduría Crédit Suisse.

Axtel dijo que con los recursos pagará de manera anticipada un "crédito puente" que obtuvo en diciembre pasado para la compra de la telefónica Avantel.

Explicó que esta operación representó una mejora significativa en el costo de fondeo de Axtel debido a que esta nueva emisión pagará una tasa del 7,625 por ciento a diez años, lo que permite ampliar la "vida promedio de la deuda de la compañía a más de siete años, sin vencimientos importantes antes de 2012".

El director de finanzas de Axtel, Patricio Jiménez, indicó que esta colocación complementó las operaciones de financiación derivadas de la compra de Avantel.

Recordó que recientemente la empresa cerró un crédito bancario por 205 millones de dólares que fueron empleados en la amortización de deuda anterior.

Axtel, que compró en diciembre pasado a la telefónica Avantel, cuenta con casi 8.400 kilómetros de anillos de fibra óptica, más unos 300 kilómetros de anillos metropolitanos (que rodean las ciudades) en todo el país.

Axtel presta servicios integrales de telecomunicaciones a todos los sectores, registra ventas superiores a los 1.000 millones de dólares al año y ofrece servicio de telefonía inalámbrica fija, larga distancia nacional e internacional. EFECOM

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