Madrid, 22 ene (EFECOM).- El canje accionarial establecido para la fusión de Urbas Proyectos Urbanísticos con Guadahermosa y Costa Rey "está justificado", según la opinión del experto independiente Horwath Auditores.
En un documento remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el auditor asegura que el método seguido para establecer el canje accionarial es el "adecuado".
Urbas celebrará el próximo 28 de enero una Junta General Extraordinaria de Accionistas para aprobar su fusión con su Guadahermosa y Costa Rey, y dar el visto bueno a una ampliación de capital de 50,3 millones de euros mediante la emisión de casi 72 millones de nuevas acciones de 0,64 euros de valor nominal y una prima de emisión de 0,06 euros.
El experto independiente considera que el patrimonio aportado por las sociedades que se extinguirán tras la fusión -Guadahermosa y Costa Rey- es "por lo menos igual al aumento del capital de la sociedad absorbente" (Urbas).
Urbas pretende realizar varias ampliaciones de capital en los próximos años, con el objetivo de alcanzar un capital de 300 millones de euros en 2007, y de 600 millones en 2009.
La compañía inmobiliaria cuenta en la actualidad con un capital social de 60,4 millones de euros, después de ejecutar el pasado mes de octubre una ampliación por algo más de 20 millones.
El canje accionarial acordado es de 13.788,56 acciones de Urbas por cada participación de Guadahermosa, y de 1.014,3 acciones de la sociedad absorbente por cada título de Costa Rey.
El proyecto de fusión establece una prima sobre el patrimonio neto del 262 por ciento, que viene determinada, según el experto, por los planes de expansión de la compañía, la creciente búsqueda de nueva financiación a través de ampliaciones de capital, la estabilidad del principal socio de referencia (Guadahermosa), y la percepción en el mercado de "posibilidades de fusión o integración con otras compañías". EFECOM
gv/prb
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