Agrolimen compra el grupo italiano de comida preparada Star

Barcelona, 20 dic (EFECOM).- El grupo Pasa, la empresa española cabecera de Gallina Blanca, propiedad de Agrolimen, ha llegado a un acuerdo para adquirir el cien por cien del grupo italiano de comida preparada Star, hasta ahora propiedad de la familia Fossati, un negocio que integrará dentro de su grupo español.

Findim Investments, compañía suiza patrimonial de la Familia Fossati, entrará en el accionariado del grupo Pasa que compartirá al 50% con Agrolimen, según el comunicado conjunto hecho público hoy por ambas empresas.

Según este comunicado, el grupo Pasa tendrá su sede social en Barcelona y su consejero delegado será Artur Isern, que dirigirá la gestión estratégica y operacional de las filiales nacionales e internacionales del grupo, incluyendo el negocio de alimentación en Italia (Star).

La operación da lugar a un operador alimentario en el mercado internacional con unas ventas conjuntas que superarán los 650 millones de euros en los mercados de Europa, África Rusia, Ucrania y Asia Central, según han explicado a Efe fuentes conocedoras de la operación.

Para Gallina Blanca, la compra de Star supone un gran paso porque la italiana factura 579,6 millones de euros, con un beneficio neto de 32,9 millones, según los datos de 2004, ventas que doblan el volumen de negocio del fabricante catalán de sopas (258 millones).

El proceso de venta se inició en 2003 y los Fossati han preferido a Agrolimen a otras ofertas, como las que presentaron fondos de inversión como Apax Partners, BS Private Equity, Doughty Hanson & Co. y Eurazeo.

El grupo Pasa, a través de Gallina Blanca, es líder en los mercados de platos preparados en España y está presente en los mercados de África Occidental, África del Norte, Rusia y Ucrania, en total con presencia en 70 países, después de esta operación.

El grupo Pasa generará también sinergias de ingresos, aprovechando la integración de las nuevas marcas, la extensión de categorías y el lanzamiento de nuevos productos, y optimizando las necesidades adicionales de inversión.

Con relación a la transacción, Artur Carulla, consejero delegado de Agrolimen y presidente del grupo Pasa, ha comentado que "la adquisición de Star refuerza nuestra posición en el mercado de ayudas culinarias a nivel paneuropeo, generando una cartera excelente de marcas fuertes e históricas, e incrementando los recursos de gestión, capital e innovación".

"Esta transacción generará sinergias que beneficiarán a nuestras marcas en los mercados actuales y en nuevos mercados potenciales. Estamos muy orgullosos de asociarnos con Findim (Familia Fossati) en este nuevo proyecto industrial", señala Artur Carulla.

Según el consejero delegado de Agrolimen, "creemos que este acuerdo nos permitirá seguir expandiendo el negocio del grupo Pasa mundialmente mediante fusiones y adquisiciones."

Por su parte, Marco Fossati considera que "ahora contamos con la plataforma industrial y la tecnología adecuadas, con marcas de gran notoriedad, profundos conocimientos de mercadotecnia y un equipo gestor internacional de probada experiencia, pero sobre todo con el socio idóneo para la consolidación de una compañía con posiciones sólidas para el desarrollo futuro del negocio".

Gallina Blanca produce y comercializa sus productos a través de marcas líderes, que incluyen Gallina Blanca, Avecrem, Caldo Casero, Sopinstant, Bb, El Pavo y Jumbo y está controlada por Agrolimen que factura cerca de 2.000 millones de euros.

Star produce y comercializa sus productos a través de su gama de marcas líderes, que incluye Star, Risochef, Pomodorini, Mare Aperto, Olita, Sogni d'Oro y Grand'Italia.

El cierre de la transacción está sujeto a la aprobación de las Autoridades de Competencia, previsto para el primer trimestre de 2007. EFECOM.

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