LONDRES (AFX-España) - (Se corrige para indicar que se trata de una oferta por Scottish Power, no una opa)
Iberdrola ha presentado una oferta por Scottish Power que valora la compañía británica en 11.600 millones de libras, o 7,77 libras por acción, realizando un pago del 53% en efectivo y el resto en acciones.
Según los términos de la operación, que podría celebrarse en el primer trimestre de 2007, los accionistas de Scottish Power recibirán 4,00 libras por título en efectivo y el resto (3,65 libras) en 0,1646 acciones nuevas de Iberdrola.
Además, antes de que finalice la transacción los accionistas de Scottish Power cobrarán un dividendo extraordinario de 12 peniques por acción
Por su parte, los poseedores de ADS de Scottish Power recibirán 16,00 libras y 0,6584 acciones nuevas de Iberdrola.
Iberdrola cerró ayer a 32,75 euros, mientras que Scottish Power acabó a 7,46 libras.
Iberdrola señala que el Consejo de Administración de Scottish Power considera los términos de la oferta de adquisición justos y razonables y tiene intención de recomendársela unánimemente a sus accionistas.
El nuevo grupo contará con 36.600 megavatios (MW) de capacidad instalada, de los cuales más de 6.000 MW serán renovables.
Está previsto que, como consecuencia de la operación, los accionistas de Scottish Power reciban alrededor del 21,4% del capital de Iberdrola tras realizar la ampliación prevista.
Iberdrola prevé que las sinergias operativas derivadas de la operación asciendan a 130 millones de euros (88 millones de libras) al año, provenientes, entre otras cosas, de los ahorros de costes operativos y financieros, de las mejoras en los negocios de generación y distribución, y de la gestión de las instalaciones renovables.
La integración de las dos empresas dará lugar a un grupo con un valor de empresa pro forma de cerca de 64.000 millones de euros.
En cuanto al equipo directivo de Scottish Power, Iberdrola señala que será imprescindible para llevar a buen puerto la operación y espera que sigan desempeñando un papel vital en el desarrollo futuro de la compañía.
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