Empresas y finanzas

Repsol emite deuda por 850 millones en Luxemburgo

  • La demanda triplica la oferta y el cupón se queda en el 0,125%
Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol. Foto: Nacho Martín.

Repsol ha cerrado con éxito una emisión de 850 millones de euros en el mercado regulado de Luxemburgo, en su tercera operación en lo que va de año, con un cupón del 0,125% y vencimiento a cuatro años.

Fuentes del mercado informan a elEconomista de que la empresa dirigida por Josu Jon Imaz lanzó originalmente una emisión de 750 millones, pero que la fuerte demanda, por unos 2.500 millones, le ha llevado a elevar la oferta hasta los 850 millones, colocados a un precio muy bajo.

Se trata de la tercera emisión de la compañía en lo que va de año. La última fue en junio: emitió 1.500 millones en bonos híbridos en dos emisiones idénticas al 3,75% y al 4,25%, y recompró bonos híbridos perpetuos por otros 594 millones. La operación tuvo un impacto positivo neto de unos 900 millones.

Antes, en el mes de abril, ofreció otros 1.500 millones, en dos emisiones con vencimientos en 2025 y 2030, que colocó con cupones del 2% y el 2,625%, respectivamente.

Más de 9.000 millones de liquidez

La empresa no necesita financiación: a cierre del primer semestre, la liquidez del Grupo se situó en 9.762 millones, incluyendo las líneas de créditos comprometidas no dispuestas.

Repsol tiene cubiertos todos los vencimientos hasta 2024 y, hasta junio, su nivel de liquidez era de 2,43 veces los vencimientos de deuda bruta en el corto plazo, frente a las 1,60 veces al final del primer trimestre.

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