Empresas y finanzas

Portobello prepara una emisión de 70 millones para sus gimnasios, el grupo Sidecu

  • Lanzará un bono para financiar la expansión de Sidecu en Portugal
Sidecu emitirá bonos por 70 millones para financiar su crecimiento en Portugal.

Sidecu, la marca comercial del negocio de gimnasios del fondo Portobello, planea lanzar una emisión de bonos por valor de 70 millones de euros, según ha podido saber elEconomista. Esta operación tiene como objetivo financiar la expansión nacional e internacional del grupo, uno de sus mercados estratégicos en el que aterrizó a través de la apertura de su primer centro en Lisboa en el año 2015.

En concreto, la compañía se encuentra inmersa en el Proyecto Duma, por el cual quiere replicar el mismo modelo de negocio que en España al detectar las amplias posibilidades de crecimiento del sector en Portugal: poca oferta, infraestructuras antiguas y negocio muy fragmentado. Para ello, desde el año pasado trabaja en la emisión de este bono que ha concretado bajo una nueva financiación senior secured con un importe máximo de 70 millones de euros, a un plazo máximo de cinco años y con prohibición de amortización anticipada los dos primeros años.

Más aperturas

Según el plan estratégico de la compañía, su objetivo en Portugal pasaba por abrir en el último ejercicio unos 17 centros deportivos. A diferencia de otros competidores, los planes del grupo pasan por desarrollar centros que, además de gimnasios como tal, ofrezcan otros servicios como instalaciones al aire libre, zonas de aguas y SPA, entre otras. Así, su idea es convertir estas instalaciones en infraestructruras sociales, no sólo gimnasios.

Esta nueva hoja de ruta fue definida por Portobello Capital cuando entró en el accionariado de los gimnasios Supera a finales del año 2017, en una operación valorada en torno a los 150 millones de euros. El anterior dueño –el inversor Fernando Chinchurreta ?era uno de los grandes conocidos en el sector del capital privado y, a su vez, exfundador de Portobello– decidió vender el grupo, para lo que mandató a Greenhill esa primavera. Esta operación abrió las puertas a una oleada de compras en el sector.

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