CALI, Colombia, December 23 /PRNewswire/ --
-- Transtel Intermedia lanza su oferta privada para las nuevas unidades de cambio, formadas por valores de amortización asegurados con vencimiento en 2016 y garantías de compra de acciones de valores ordinarios para cualquiera y todos los valores al 12% con vencimiento en 2016 y solicitudes de consentimiento
Transtel Intermedia S.A. ("la compañía") ha anunciado hoy que ha lanzado una (i) oferta privada de cambio para cada cantidad principal de 100.000 dólares (excluyendo los intereses acumulados pero impagados) de sus bonos al 12% con vencimiento en 2016 ("los bonos existentes"), una de sus unidades ("las nuevas unidades"), cada una de las nuevas unidades formadas por la cantidad principal de 100.000 dólares de sus bonos asegurados con amortización y vencimiento en 2016 ("los nuevos bonos") y 100 garantías de compra de acciones de sus bonos ordinarios ("las nuevas garantías", y la oferta privada de cambio, que será "la oferta de cambio"), y la (ii) solicitud de consentimiento para (a) eliminar de la lista los bonos existentes de Euro MTF, el mercado alternativo de la Bolsa de Valores de Luxemburgo, y (b) realizar algunas modificaciones para la documentación relacionadas con el contrato gubernamental de los bonos existentes y el acuerdo de garantías de las garantías de la compañía emitidas el 17 de mayo de 2006 ("la solicitud de consentimiento").
La oferta de cambio y solicitud de consentimiento están condicionadas a conseguir al menos el 95% de la cantidad agregada total de los bonos existentes validados por la oferta y no retirados, cuya condición podría ser exonerada por la compañía bajo su propio criterio. La oferta de cambio y la solicitud de consentimiento finaliza tras 20 días laborales después de la fecha de lanzamiento, a las 5:00 p.m., hora de la ciudad de Nueva York, del 22 de enero de 2009, a no ser que se amplíe por medio de la compañía bajo su propio criterio. La compañía no recibirá ningún beneficio de activos de la oferta de cambio, ni ningún consentimiento para su pago tras la solicitud de consentimiento.
El objetivo de la oferta de cambio y de la solicitud de consentimiento es aliviar las estrecheces de liquidez a corto plazo de la compañía, y proporcionar a la compañía una flexibilidad financiera superior a corto plazo y mejorar su posición financiera.
Cada una de las nuevas garantías permitirá a los poseedores, estando pendiente de algunas condiciones y ajustes según algunas circunstancias, a adquirir acciones completamente pagadas y no de montaje de los valores ordinarios de la compañía a un precio de 1,00 pesos colombianos por acción. Las nuevas garantías se ejercitarán en cualquier momento tras la emisión y, a no ser que se ejerciten de forma primaria, terminarán a las 5:00 p.m. hora de la ciudad de Nueva York, del 1 de diciembre de 2016. Hasta que se consiga su puesta en marcha, los poseedores de las nuevas garantías tendrán permiso, en caso agregado, para adquirir las acciones que representan el 5% de los valores ordinarios de la compañía a nivel básico diluido para la oferta de cambio, estando pendiente de los ajustes en algunas circunstancias.
Morgan Stanley & Co. Incorporated actuará como asesor y agente de solicitud de la oferta de cambio y solicitud de consentimiento. D.F. King & Co. actuará como agente de información, y HSBC Bank USA, National Association serán los agentes de cambio de la oferta de cambio y solicitud de consentimiento.
Los receptores válidos podrán conseguir copias de los documentos de la oferta de cambio y solicitud de consentimiento llamando a D.F. King en el teléfono +1-888-567-1626. Los bancos y brokers podrán llamar al teléfono +1-212-269-5550.
Cualquier consulta sobre la oferta de cambio y solicitud de consentimiento podrá dirigirse a Morgan Stanley llamando al número de teléfono gratuito en EE.UU. +1-800-624-1808 o llamando al +1-212-761-1864.
La información contenida en este comunicado no es para publicarse en EE.UU. Este comunicado tiene solo fines informativos. Las nuevas unidades, nuevos bonos, nuevas garantías y las acciones relacionadas de bonos ordinarios no se han registrado en el U.S. Securities Act of 1933, modificada ("Securities Act"), o en ninguna normativa de valores, y sólo se ofrecerán dentro de (1) EE.UU., a los compradores institucionales cualificados tal y como se define en la Norma 144A del Acta de Valores, en una transacción privada de valores basada en la exención de los requisitos de registro del Securities Act y (2) fuera de EE.UU., en compatibilidad con la Norma S del Securities Act. Este comunicado no constituye una oferta de venta o solicitud de oferta de compra de las nuevas unidades en EE.UU. o en ninguna jurisdicción en la que la oferta o venta no estén permitidas. Además, las nuevas unidades, nuevos bonos, nuevas garantías y las acciones relacionadas de bonos ordinarios podrían no comercializarse en EE.UU. tras el registro o exención del registro de cualquier oferta pública como los bonos en EE.UU., que podrían disfrutar de los medios de un prospecto conseguido de la compañía y que contendría información detallada sobre la compañía y su administración, además de sus declaraciones financieras.
La compañía es un proveedor privado de servicios de telecomunicaciones de línea fija que realiza operaciones en Colombia. A fecha de 30 de septiembre de 2008, la compañía proporcionaba servicios de teléfono, Internet y televisión de pago para 286.413 suscriptores. La compañía estableció inicialmente sus negocios gracias a la adquisición de los intereses mayoritarios en las compañías de telecomunicaciones de bajo rendimiento que eran propiedad y estaban explotadas por los municipios locales. Tras la adquisición de estas compañías, la compañía diseñó e implementó planes personalizados para la mejora y expansión de cada uno de sus sistemas adquiridos, que en la actualidad están compuestos por una red digital completa de fibra óptica capaz de proporcionar un amplio abanico de servicios de voz, datos y otros medios, incluyendo los de banda ancha.
Guillermo O. Lopez, consejero delegado de Transtel Intermedia S.A., +57-2-680-8801
