Providence vende el 14% de másmóvil por 245,7 millones

Providence Equity Partners ha vendido el 14,03% de MásMóvil por un importe de 245,7 millones de euros, según informa en una comunicación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La operación se ha llevado a cabo a través de un proceso de colocación acelerada (Accelerated Book-building) dirigido a inversores cualificados, que ha sido coordinado por Deutsche Bank, London Branch y JP Morgan.

El precio final de venta de las acciones ha sido de 87,75 euros por título y el número de acciones vendidas ha ascendido finalmente a 2.800.000.

Como consecuencia de esta colocación, Providence continuará siendo titular de 791.565 acciones de MásMóvil, representativas de un 3,97% de su capital social, y 178.535.009,34 euros de valor nominal de bonos convertibles con vencimiento en octubre de 2024 y actualmente convertibles en 8.115.227 acciones del emisor a un precio de conversión de 22 euros por acción, que, unidas a las acciones de su propiedad, representan aproximadamente el 26,91% del capital.

Providence ha asumido un compromiso de no disposición ('lock-up') de las acciones de su propiedad y de los bonos convertibles titularidad de entidades de su grupo sin autorización previa de las entidades colocadoras durante un plazo de 90 días.

(SERVIMEDIA)

23-ENE-18

JBM/caa