Economía/Finanzas.- El ICO lanza una emisión de bonos por importe de 1.000 millones de euros

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha realizado una emisión de bonos bajo el Programa EMTN (Euro Medium Term Note) por importe de 1.000 millones de euros, según informó hoy el organismo.

La emisión con un cupón del 4,5% y vencimiento el 10 de septiembre de 2013 ha sido dirigida por BNP Paribas, Goldman Sachs Internacional y Royal Bank of Scotland.

El precio de venta a los inversores ha sido Mid-Swaps menos 13 puntos básicos, lo que equivale a un nivel de 44,7 puntos básicos sobre el Bono Alemán de Referencia a 5 años.

La emisión se ha distribuido según el tipo de inversor, en un 45% entre los bancos centrales, un 43% entre otras entidades y un 12% a gestores de fondos.

La operación ha estado muy repartida geográficamente, destacando Europa Occidental, dónde se ha colocado el 58% de la emisión. El resto ha sido distribuido entre Asia con el 20%, Oriente Medio con el 17% y América con el 5%.

Esta es la segunda transacción pública que lanza el Instituto en euros este año, con el objetivo de diversificar su base inversora tanto por zonas geográficas como por tipo de inversor. La operación anterior, realizada en mayo, tuvo un importe de 1.750 millones de euros con un plazo de amortización de 3 años.

En 2008, el Instituto ha lanzado emisiones, por importe aproximado de 9.300 millones de euros, en once divisas diferentes: coronas noruegas (NOK), libras esterlinas (GBP), dólares (USD), dólares australianos (AUD), dólares neozelandeses (NZD), reales brasileños (BRL), yenes (JPY), francos suizos (CHF), euros (EUR), coronas suecas (SEK), y liras turcas (TRY).

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