MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
Caja de Burgos ha culminado con gran éxito la quinta emisión de bonos por valor de 200 millones de euros -inicialmente prevista en 150 millones- a un plazo de dos años, con un cupón fijo del 6,125% y dirigida a inversores institucionales.
El diferencial de la emisión ha sido de +130 puntos básicos. La distribución geográfica ha sido un 85% en España y un 15% en el extranjero y, a nivel sectorial, la emisión de bonos se ha distribuido entre entidades financieras (Bancos, Cajas de Ahorros y cooperativas de crédito), compañías de seguros y fondos de inversión.
Como entidades colocadoras han actuado ACF, BBVA y Calyon y ha contado con la participación de Raiffeisen Zentralbank Österreich AGE.
Caja de Burgos ha participado en este año en otras operaciones de financiación en mercados mayoristas, con dos operaciones de préstamos Schuldschein por un importe de 60 millones de euros y una operación de cédulas hipotecarias de 25 millones de euros.
Relacionados
- Economía/Finanzas.- El ICO lanza una emisión de bonos por importe de 1.750 millones de euros
- Economía/Finanzas.- (Ampl.) La Caixa lanza emisión por 850 millones de bonos canjeables por acciones de Criteria
- Economía/Finanzas.- La Caixa lanza una emisión de hasta 1.000 millones en bonos canjeables en acciones de Criteria
- Economía/Finanzas.- (Ampliación) Ibercaja lanzará esta semana una emisión de bonos de entre 300 y 400 millones
- Economía/Finanzas.- Ibercaja lanzará esta semana una emisión de bonos de entre 300 y 400 millones
