OHL cierra una emisión de eurobonos por 325 millones de euros a un interés del 5,50%

OHL ha cerrado este jueves la emisión de eurobonos que lanzó el martes, con la que ha colocado títulos por un importe de 325 millones de euros, a un plazo de ocho años y a un tipo de interés del 5,50%, según informó la compañía de construcción, servicios y concesiones.

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El grupo que controla y preside Juan Miguel Villar Mir finalmente ha captado un importe inferior al "orientativo" de 425 millones que se indicó en el folleto de la emisión.

Se trata de la sexta emisión que OHL (OHL.MC)realiza en el mercado de capitales, en el que debutó en 2007, que se enmarca en la estrategia de la compañía de reducir su endeudamiento y optimizar el perfil de vencimiento de su deuda titulizada.

De hecho, el grupo destinará el capital levantado con la emisión a amortizar anticipadamente una emisión anterior que vencía en 2018 y que devenga un cupón del 8,750%.

Así, con esta operación, OHL consigue alargar el plazo de amortización de deuda al tiempo que abarata en 325 puntos básico su coste. La compañía espera que el cierre y desembolso de la emisión tenga lugar, previsiblemente, el próximo 25 de marzo.

La compañía descartó que haya tenido intención de retirar esta emisión lanzada el martes y atribuye el periodo transcurrido en su colocación al hecho de que cambió de entidades coordinadoras y colocadoras de la operación.

En concreto, OHL cambió a Merril Lynch, la firma que en un principio iba a asumir ese papel, por Credit Suisse, RBS y UBS.

LOGRA OBJETIVO DE CONTENCIÓN DE DEUDA.

En el marco de su estrategia de reducción de deuda, OHL logró a cierre de 2014 su objetivo de que el endeudamiento neto con recurso sea inferior a tres veces el Ebitda con recurso, gracias al recorte del 15% que registró la deuda atribuible a la matriz, que concluyó el año en 827 millones.

Además, la compañía consiguió el pasado ejercicio mantener su endeudamiento financiero neto total, que apenas avanzó un leve 0,3% y se situó en 5.625 millones, gracias a la estrategia de reducción del pasivo.