Iberdrola lanza una emisión de bonos a 10 anos por 500 millones

IBERDROLA (IBE.MC)cerró este jueves una emisión de bonos por 500 millones de euros con un vencimiento de 10 años, según informó la compañía energética a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El diferencial se ha fijado en 80 puntos básicos sobre ‘midswap’ y el cupón se ha situado en el 1,875%, con lo que esta operación es la que ha obtenido el cupón más bajo fijado nunca por una compañía española al plazo de 10 años, destacó Iberdrola en una nota.

La emisión de este jueves, colocada entre 132 inversores, más de un 90% internacionales, se enmarca dentro de una operación de intercambio de bonos, que permitirá a la compañía “ampliar la vida media de su deuda, laminar el perfil de vencimientos previstos para los próximos años y continuar mejorando su liquidez”.

Al cierre del primer semestre del año, la liquidez de Iberdrola ascendía a 10.100 millones de euros, lo que equivale a más de 35 meses de las necesidades de financiación de la compañía.

Las entidades directoras de la operación, cuya demanda ha multiplicado en tres veces la oferta inicial, fueron Barclays Bank, Caixabank, Commerzbank, Mitsubishi UFJ Securities International y The Royal Bank of Scotland.

(SERVIMEDIA)

25-SEP-14

SMV/gja

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